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Grâce à l’utilisation de filtres de recherche dédiés et à une plateforme hautement paramétrable et personnalisable, l’intermédiaire gère plus facilement ses tâches quotidiennes et peut placer le client au centre de l’activité d’assurance.
PASS Broker Evolution permet à l’utilisateur de gérer son portefeuille à 360 degrés, en l’autorisant à gérer les Profils, les contrats, les Sinistres et la Comptabilité technique, avec les garanties suivantes:
- vue unique du portefeuille clients
- conformité avec les normes en vigueur
- intégration à l’évolution numérique
- facilité de collaboration entre tous les acteurs.
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Rapprochement bancaire:
Module qui permet d’effectuer le rapprochement bancaire des recettes grâce à la mise en parallèle des mouvements enregistrés dans le PASS_Broker Evolution et du relevé de comptes bancaire, avec notification et déclaration ponctuelle des paiements, qu’ils soient concordants ou pas.Cautions:
Pour la gestion des risques, arbitrages et plafonds dans le cadre des appels d’offres.Flotte automobile:
Pour la gestion des flottes liées à un seule contrat. Permet de gérer l’inclusion et l’exclusion des applications pendant la durée de validité du contrat.Factures:
Module qui permet de générer des factures pour le Client, d’imprimer le fichier chronologique intégré nativement avec le programme de comptabilité générale PASS CoGe. Le module de Facturation Automatique prévoit la génération automatique, sur la police, des titres émis de type facture, pour la création des factures pro-forma.
En bref
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ORIENTE CLIENT
Une fiche client pour la navigation et la gestion de toutes les données.
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PAPERLESS
Simplification du processus de numérisation grâce à la modalité Paperless
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GESTION MODULAIRE
Activation progressive des modules les plus adaptés aux besoins du courtier
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MULTIFONCTIONNEL
Gestion multilingue, multi-société, multi-mandat, multidevise, et gestion multi-niveau du réseau de vente
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MODÃLES D IMPRESSION
Création et gestion autonome et personnalisée (logos, contenus...) des modèles d’impression nécessaires à la gestion des communications
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INTÃGRATION SYSTÃMES
Possibilité d’intégration avec des systèmes tiers