KAPIA-RGI

PASS_Broker Evolution

PASS_Broker Evolution est le système de gestion, entièrement web, créé pour répondre à l’ensemble des besoins des courtiers d’assurance.

  • Grâce à l’utilisation de filtres de recherche dédiés et à une plateforme hautement paramétrable et personnalisable, l’intermédiaire gère plus facilement ses tâches quotidiennes et peut placer le client au centre de l’activité d’assurance.

    PASS_Broker Evolution permet à l’utilisateur de gérer son portefeuille à 360 degrés, en l’autorisant à gérer les Profils, les contrats, les Sinistres et la Comptabilité technique, avec les garanties suivantes:

    • vue unique du portefeuille clients
    • conformité avec les normes en vigueur
    • intégration à l’évolution numérique
    • facilité de collaboration entre tous les acteurs.
  • Rapprochement bancaire:
    Module qui permet d’effectuer le rapprochement bancaire des recettes grâce à la mise en parallèle des mouvements enregistrés dans le PASS_Broker Evolution et du relevé de comptes bancaire, avec notification et déclaration ponctuelle des paiements, qu’ils soient concordants ou pas.

    Cautions:
    Pour la gestion des risques, arbitrages et plafonds dans le cadre des appels d’offres.

    Flotte automobile:
    Pour la gestion des flottes liées à un seule contrat. Permet de gérer l’inclusion et l’exclusion des applications pendant la durée de validité du contrat.

    Factures:
    Module qui permet de générer des factures pour le Client, d’imprimer le fichier chronologique intégré nativement avec le programme de comptabilité générale PASS_CoGe. Le module de Facturation Automatique prévoit la génération automatique, sur la police, des titres émis de type facture, pour la création des factures pro-forma.

En bref

  • ORIENTE CLIENT

    Une fiche client pour la navigation et la gestion de toutes les données.

  • PAPERLESS

    Simplification du processus de numérisation grâce à la modalité Paperless

  • GESTION MODULAIRE

    Activation progressive des modules les plus adaptés aux besoins du courtier

  • MULTIFONCTIONNEL

    Gestion multilingue, multi-société, multi-mandat, multidevise, et gestion multi-niveau du réseau de vente

  • MODÈLES D IMPRESSION

    Création et gestion autonome et personnalisée (logos, contenus...) des modèles d’impression nécessaires à la gestion des communications

  • INTÉGRATION SYSTÈMES

    Possibilité d’intégration avec des systèmes tiers

  • PASS_SalesBox

    PASS_SalesBox est la solution qui permet de gérer le processus d’assurance à 360 degrés, de l’établissement du devis à l’émission des contrats, jusqu’à la gestion des paiements et de l’après-vente, dans une optique multicanale, afin d’offrir une couverture d’assurance correspondant aux attentes du Client. Grâce à un développement FrontEnd multi-système et personnalisé, le logiciel permet de gérer une utilisation en environnement B2B et B2C.

    PASS_SalesBox est nativement doté d’un moteur de règles de vente et de tarification et du PASS_Broker Evolution pour le téléchargement des polices.

    Le programme est réalisé par une technologie .NET et utilise PASS_Products comme moteur de tarification

  • PASS_CoGe

    PASS_CoGe est la solution de comptabilité générale qui permet l'importation des opérations techniques d’assurance gérées par PASS_Broker Evolution.

    Principales caractéristiques:

    • Configuration plan comptable sur plusieurs niveaux
    • Gestion Centres de coût, Brouillard comptable, Abattements
    • Rédaction de bilans
    • Impressions des bordereaux officiels
    • Importation automatique des enregistrements des brouillards comptables générés dans PASS_Broker Evolution
  • PASS_ePaper

    Une suite de produits permettant de gérer les processus d’assurance sous forme numérique, facilitant le processus de renouvellement de l’entreprise grâce à la mise en place d’un mode de fonctionnement Paperless.

    La suite comprend les fonctionnalités suivantes:

    • Archivage des documents
    • Conservation des documents selon la norme
    • Signature numérique
    • TOKEN pour signature numérique
  • PASS_WebArea

    Un outil qui autorise Clients et Producteurs à consulter leur propre portefeuille de contrats et sinistres, depuis tout support, fixe ou mobile.

    Principales fonctionnalités:

    • Déclaration et suivi de l’état des sinistres
    • Visualisation des échéances des titres
    • Utilisation d’une plateforme sûre pour le paiement en ligne par carte de crédit, carte prépayée et rechargeable
    • Signature numérique sur les documents et possibilité d’archivage
  • PASS_Analytics

    La solution de Business Intelligence pour l’analyse des performances, s’appuyant sur l’utilisation de rapports dynamiques et d’analyses statistiques hautement sophistiquées, dédiées aux intermédiaires.

    Principaux rapports mis à la disposition de l’utilisateur:

    • Analyse du portefeuille actif
    • Analyse du rapport sinistres-primes
    • Suivi des centres de coût
    • Suivi de la réalisation des budgets et objectifs
    • Analyse des spécificités des contrats
  • CRM

    La solution optimale pour la gestion complète des processus de vente, la gestion des leads, la gestion des opportunités commerciales et des campagnes de marketing.

    Principales caractéristiques:

    • Rapports et analyses pour la réalisation des prévisions de vente et des objectifs budgétaires ainsi que pour la réalisation de campagnes de marketing adaptées
    • Gestion des retours de campagnes
    • Gestion et traçabilité des contacts Clients/Prospects
    • Agenda partagé et intégré.